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Über uns

 

Bereits seit 1974 betreuen wir unsere Klienten in den Bereichen Finanzierung, Veranlagung und Versicherung. Diese drei überaus wichtigen Bestandteile des Lebens werden durch gegenseitiges Vertrauen getragen.

In dieser Zeitspanne hat sich der Markt sehr stark verändert – sowohl von Banken als auch von Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften gab und gibt es immer wieder neue Produkte – und wurde daher für den Konsumenten immer unüberschaubarer.

Unsere Aufgabe ist es, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Risikoneigungen ein maßgeschnei-dertes Finanzkonzept zu erstellen und dieses über den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit zu überwachen und somit dem Kunden auch fortlaufende Betreuung zu gewähren. Dies geschieht z. B. durch einen jährlichen Fixtermin, der unabhängig vom anfallenden Tagesgeschäft, wie Schäden, KFZ-Ummeldungen usw. mit jedem Vollkunden vereinbart und abgehalten wird.